Frankrijk, 1940. Tijdens de eerste dagen van de bezetting zit de mooie Lucile Angellier gevangen in een onderdrukt bestaan ​​met haar controlerende schoonmoeder, terwijl ze allebei wachten op nieuws over haar echtgenoot: een krijgsgevangene. Parijse vluchtelingen stromen hun kleine stadje binnen, al snel gevolgd door een regiment Duitse soldaten die hun intrek nemen in de huizen van de dorpelingen. Lucile probeert aanvankelijk Bruno von Falk, de knappe en verfijnde Duitse officier die bij hen logeert, te negeren. Maar al snel brengt een krachtige liefde hen samen en leidt hen naar de tragedie van de oorlog.

In de nasleep van een nucleaire oorlog overleeft een jonge vrouw in haar eentje, uit angst dat ze misschien wel de spreekwoordelijke laatste vrouw op aarde is, totdat ze de meest verbazingwekkende aanblik van haar leven ontdekt: een ander mens. Als radeloze wetenschapper is hij bijna gek geworden door blootstelling aan straling en zijn wanhopige zoektocht naar anderen. Een kwetsbaar, dwingend vertrouwensbandje verbindt hen. Maar wanneer een vreemdeling de vallei binnenkomt, begint hun precaire band uiteen te vallen.

De avond na weer een onbevredigd nieuwjaarsfeest vertelt Tims vader zijn zoon dat de mannen in zijn familie altijd het vermogen hebben gehad om door de tijd te reizen. Ze kunnen de geschiedenis niet veranderen, maar ze kunnen wel veranderen wat er in hun eigen leven gebeurtenissen en is gebeurd. Zo begint het begin van een les in het leren waarderen van het leven zelf zoals het is, zoals het komt, en vooral: de mensen die naast ons leven.

In de jaren dertig zijn drie vrienden – een dokter, een verpleegster en een advocaat – getuige van een moord, worden ze zelf verdacht en ontdekken ze een van de meest schandalige complotten in de Amerikaanse geschiedenis.

Het verhaal van de troonsbestijging en het vroege bewind van koningin Elizabeth de Eerste, de eindeloze pogingen van haar raad om haar uit te huwelijken, de katholieke haat tegen haar en haar romance met Lord Robert Dudley.