In een ver verleden, toen majestueuze vuurspuwende wezens door de lucht zweefden, staat een ridder genaamd Bowen oog in oog en hart tegen hart met de laatste draak op aarde, Draco. Wapens opnemend om een tirannieke koning te onderdrukken, realiseert Bowen al snel dat zijn taak moeilijker zal zijn dan hij had gedacht: Als hij de koning doodt, zal Draco ook sterven.

De jongen die niet zou moeten opgroeien - Peter Pan - doet precies dat en verandert in een zielloze bedrijfsadvocaat wiens werkverslaving hem zijn vrouw en kinderen kan kosten. Tijdens zijn reis om Granny Wendy in Londen te bezoeken, ontvoert de wraakzuchtige Kapitein Haak de kinderen van Peter en dwingt Peter om terug te keren naar Neverland.

Dit kleurrijke avontuur vertelt het verhaal van Ariel, een onstuimige zeemeerminprinses die verliefd wordt op de menselijke prins Eric en alles op het spel zet om bij hem te kunnen zijn. Gedenkwaardige liedjes en personages, waaronder de boosaardige zeeheks Ursula.

Een surrealistische aanpassing van Sir Thomas Malory's "Le Morte d'Arthur", waarin het verhaal wordt verteld van Arthur Pendragon's ontstaan, zijn opkomst tot koning, de zoektocht van zijn Ridders van de Ronde Tafel naar de Heilige Graal, en uiteindelijk zijn tragische einde.

Een verslag van de vermeende reizen en fantastische ervaringen van Baron Munchausen, samen met zijn bende buitenbeentjes, die ongelofelijke avonturen beleven. Van buitengewone ontmoetingen met vreemde wezens tot absurde situaties waarin de wetten van de logica worden getart, dit verhaal neemt de lezer mee op een onvoorspelbare reis door de verbeelding van de baron.