James Bond volgt zijn aartsvijand, Ernst Blofeld, naar een bergtopverblijf in de Zwitserse Alpen waar hij een leger van mooie, dodelijke vrouwen traint. Onderweg wordt Bond verliefd op de Italiaanse gravin Tracy Draco en trouwt met haar om dichter bij Blofeld te komen.

Een mysterieus ruimtevaartuig kaapt Russische en Amerikaanse ruimtecapsules en brengt de twee grootmachten op de rand van oorlog. James Bond onderzoekt de zaak in Japan en komt oog in oog te staan met zijn aartsvijand Blofeld.

Een criminele organisatie heeft twee kernbommen verkregen en eist een losgeld van 100 miljoen pond in de vorm van diamanten binnen zeven dagen, anders zullen ze de wapens gebruiken. De geheime dienst stuurt James Bond naar de Bahama's om wederom de wereld te redden.

Speciaal agent 007 komt oog in oog te staan met een van de meest beruchte schurken aller tijden en moet nu de machtige tycoon te slim af zijn en overtroeven om te voorkomen dat hij een sluw plan uitvoert om Fort Knox te beroven -- en de wereldeconomie te vernietigen.

Agent 007 is terug in het tweede deel van de James Bond-serie, dit keer vechtend tegen een geheime misdaadorganisatie genaamd SPECTRE. Russen Rosa Klebb en Kronsteen proberen een decodeerapparaat genaamd de Lektor te bemachtigen, waarbij ze de beeldschone Tatiana gebruiken om Bond te verleiden hen te helpen. Bond reist met plezier af naar Istanbul om Tatiana te ontmoeten, waar hij op zijn verstand moet vertrouwen om te ontsnappen met zijn leven tijdens een reeks dodelijke confrontaties met de vijand.