Russische en Britse onderzeeërs met nucleaire raketten aan boord verdwijnen beide zonder een spoor achter te laten. Engeland en Rusland geven elkaar de schuld terwijl James Bond probeert het raadsel van de verdwijnende schepen op te lossen. Maar de KGB heeft ook een agent op de zaak.

De coole geheim agent James Bond is op zoek naar een gestolen uitvinding die de hitte van de zon kan omzetten in een vernietigend wapen. Hij kruist al snel het pad van de dreigende Francisco Scaramanga, een huurmoordenaar zo bekwaam dat hij een zeven-cijferig honorarium heeft. Bond bundelt vervolgens zijn krachten met de in zwemkleding geklede Mary Goodnight, en samen volgen ze Scaramanga naar een tropisch eiland in Thailand waar de huurmoordenaar de sluwe spion in een dodelijk doolhof lokt voor een laatste duel.

James Bond moet een mysterieuze moordzaak op een Britse agent in New Orleans onderzoeken. Al snel komt hij tegenover een gangsterbaas genaamd Mr. Big te staan.

Diamanten worden gestolen om vervolgens weer verkocht te worden op de internationale markt. James Bond infiltreert in een smokkelmissie om erachter te komen wie er schuldig is. De missie brengt hem naar Las Vegas, waar Bond zijn aartsvijand Blofeld ontmoet.

James Bond volgt zijn aartsvijand, Ernst Blofeld, naar een bergtopverblijf in de Zwitserse Alpen waar hij een leger van mooie, dodelijke vrouwen traint. Onderweg wordt Bond verliefd op de Italiaanse gravin Tracy Draco en trouwt met haar om dichter bij Blofeld te komen.