Wanneer het lokale FBI-kantoor een brief ontvangt van een terrorist die alleen bekend staat als 'De Burger', wordt snel vastgesteld dat hij zijn volgende daad plant bij de Miss America schoonheidswedstrijd. Omdat de keiharde Gracie Hart de enige vrouwelijke agent op het kantoor is, wordt zij gekozen om undercover te gaan als de deelneemster uit New Jersey.

Nadat ze betrokken raakt bij een auto-ongeluk terwijl ze dronken is op de dag van de bruiloft van haar zus, krijgt Gwen Cummings de keuze tussen gevangenisstraf of een afkickkliniek. Ze kiest voor de afkickkliniek, maar is zeer weerstandig tegen deelname aan welk behandelingsprogramma dan ook die ze aanbieden, en weigert toe te geven dat ze een alcoholverslaving heeft

Een jonge advocaat verdedigt een zwarte man die beschuldigd wordt van het vermoorden van twee blanke mannen die zijn 10-jarige dochter verkrachtten, wat leidt tot een heropleving van de KKK.

Simon Phoenix, een gewelddadige crimineel die in 1996 cryogeen werd ingevroren, ontsnapt tijdens een voorwaardelijke vrijlating in 2032 in de utopie van San Angeles. De politie is niet in staat om met zijn gewelddadige manieren om te gaan en wendt zich tot zijn gevangennemer, die ook cryogeen was ingevroren nadat hij ten onrechte was beschuldigd van het doden van 30 onschuldige mensen tijdens de arrestatie van Phoenix.

Rob Greene heeft informatie over een undercover terreurgroep binnen de CIA, geleid door Joe Connelly. Om in leven te blijven met deze kennis, krijgt hij het advies om undercover te blijven van zijn leidinggevende Andrews. Connelly's mannen proberen Greene te vermoorden, maar hij kan ontsnappen en waarschuwt zijn zoon Danny dat hij ook in gevaar kan zijn en dat hij Dog Thompson moet zoeken.