Yeon-du vraagt haar beste vriendin Bora om alle mogelijke informatie over Baek Hyun-jin te verzamelen terwijl zij in de VS is voor een hartoperatie. Bora besluit om eerst Baeks beste vriend, Pung Woon-ho, te leren kennen. Bora's onhandige plan ontvouwt zich echter in een onverwachte richting. In 1999, een jaar voor de nieuwe eeuw, valt Bora, die zeventien wordt, in de koorts van de eerste liefde.

Tien jaar geleden, in de trein naar huis tijdens het drukke Lentefeest, brengt het lot Xiaoxiao en Jianqing bij elkaar. Zoals veel jonge stellen ontmoeten ze elkaar, worden verliefd en doen hun best om het te laten werken, maar uiteindelijk zorgt de harde realiteit van het leven ervoor dat ze uit elkaar drijven. Tien jaar later komen ze elkaar weer tegen. Zullen ze het beste maken van deze tweede kans en weer doen opleven wat ze ooit zijn kwijtgeraakt?

Dit meeslepende romantische epos speelt zich af tegen de achtergrond van het Japan van voor de Tweede Wereldoorlog en vertelt het aangrijpende verhaal van een arm Japans kind dat met geweld van haar familie wordt gescheiden en wordt overgeleverd aan een leven van dienstbaarheid als dienstmeisje in een geishahuis.

In november 1944 wordt het ondergelopen eiland Walcheren in Zeeland het strijdtoneel voor duizenden geallieerde soldaten die vechten tegen het Duitse leger. In deze tumultueuze omgeving lopen de lotgevallen van drie jonge individuen naadloos in elkaar over. Een Nederlandse jongen, die met tegenzin vecht voor de Duitsers; een Engelse zweefvliegtuigpiloot die door de chaos navigeert; en een Zeeuws meisje, dat met tegenzin wordt geassocieerd met het verzet, zien zich gedwongen cruciale keuzes te maken die niet alleen hun eigen vrijheid vormgeven, maar ook het lot van anderen beïnvloeden.

In Amsterdam, Nederland, rond 1944, weerklinken de echo's van de Tweede Wereldoorlog. Andries Riphagen, een formidabele onderwereldfiguur, heeft zijn rijkdom vergaard door zijn talloze criminele vaardigheden in te zetten voor de Nazi-bezetters. Terwijl de langdurige strijd zijn hoogtepunt nadert, komen de vrijheidsstrijders, die jaren van vervolging en verlies hebben doorstaan, uit hun schuilplaatsen tevoorschijn met een niet aflatende vastberadenheid om degenen die met de onderdrukkers hebben samengewerkt op te sporen en voor het gerecht te brengen.

Tegen een achtergrond van problemen en wanhoop komen vier oude studievrienden van in de veertig weer bij elkaar, op zoek naar troost in de vertrouwdheid van voorbije vreugde. De bittere realiteit van hun individuele uitdagingen blijkt echter onoverkomelijk en werpt een schaduw over de verjongde kameraadschap en brengt uiteindelijk de fundamenten van hun gekoesterde vriendschappen in gevaar.

In het Duitsland van de jaren 1920 neemt het leven van twee zesjarige zusjes een hartverscheurende wending als ze getuige zijn van de begrafenis van hun overgebleven ouder. Lotte komt terecht bij haar rijke Nederlandse tante in Nederland, terwijl Anna boerenknecht wordt op het landgoed van haar Duitse oom. De tumultueuze golven van de Tweede Wereldoorlog geven vorm aan het leven van elke zus en in de schemering van hun leven komen ze weer bij elkaar, hun reizen komen weer samen.

In een aangrijpende reünie worstelen twee vervreemde voormalige geliefden met de uitdaging van het vinden van een wederzijdse oplossing als een van hen de ontmoedigende taak op zich neemt om een toneelstuk te produceren dat de onuitgesproken tragedie herleeft die hun band decennia geleden verbrak.